Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто рутина? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий городок. Милли устроилась в школу, а Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, никак не может закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то глубокую яму, похожую на пещеру. Пришлось провести там до утра.
А потом с Тимом стало твориться что-то необъяснимое. Если Милли выходила из комнаты, у него буквально перехватывало дыхание. Её отсутствие стало причинять почти физическую боль. Его тянуло к ней с какой-то тёмной, навязчивой силой, которая пугала его больше всего на свете.
