Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему ассистировал странный питомец Потита, существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи столкнулся с коллегами: угрюмым Аки и импульсивной Пауэр, в чьих жилах текла демоническая кровь. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, к которой быстро проникся чувствами.